[ 01 ]
Le dossier client éclaté
Pièces dans un dossier Dropbox, notes dans un carnet, échanges dans un email, dates dans un calendrier partagé : le dossier client n'existe nulle part en un seul endroit.
[ SECTEUR // CABINETS & EXPERTISE ]Le logiciel de votre cabinet,
Le logiciel de votre cabinet,
construit sur vos dossiers et vos échéances.
Vos dossiers, vos temps passés, vos échéances - livré en 7 à 30 jours, 0€ jusqu'à la livraison.
[ 01 // RÉALITÉS ]
Les réalités des cabinets que les outils historiques laissent de côté.
Cabinets comptables, juridiques, de conseil ou d'expertise : votre valeur est dans les dossiers, votre rentabilité dans les temps passés, et votre stress dans les échéances.
[ 02 ]
Les lettres de mission qui dérivent
Le périmètre change au fil des appels, les avenants restent dans les tiroirs, et personne ne sait plus ce qui est facturé, ce qui est en dépassement, et ce qui est gracieux.
[ 03 ]
Les temps passés sous-déclarés
Le consultant oublie, le collaborateur sous-estime, le partenaire ne note pas : à la fin du mois, les heures facturables représentent une fraction de celles réellement consacrées.
[ 04 ]
Les périodes de pointe subies
Impôts, bilan, campagne fiscale : les nuits se rallongent, les plannings explosent, et aucun outil ne prévient, ne répartit, ne suit l'avancement par dossier.
[ 05 ]
La supervision au fil de l'eau
Le manager découvre les blocages quand le client téléphone. Pas de tableau de bord, pas d'alerte automatique : la supervision se fait au téléphone et à l'instinct.
[ 06 ]
La relance des pièces clients
Chaque année, les mêmes appels, les mêmes emails, les mêmes pièces qui manquent : la collecte est manuelle, répétitive, et jamais vraiment tenue à jour.
[ 02 // CE QUE JOSEPH SAIT AUDITER ][ DOSSIERS & PRODUCTION ] [ HONORAIRES & RENTABILITÉ ] [ CABINET & DÉONTOLOGIE ]
Joseph couvre toute l'entreprise. Il ne construit que ce que vous lui demandez.
Joseph arrive en connaissant votre métier. Ce qu'il ne connaît pas, c'est ce que vous faites différemment - et c'est précisément là qu'est votre savoir-faire.
Il audite votre périmètre domaine par domaine, comme le ferait un consultant senior du conseil et de l'expertise qui connaîtrait déjà votre cabinet. Chaque échange écrit une règle de votre outil ; la relance la précise.
De la recherche de conflit d'intérêts à la lettre au confrère prédécesseur - en passant par la vigilance sur le client.
[ ENTRETIEN // Acceptation des missions ]
Avant d'ouvrir un dossier pour un nouveau client, qui donne son accord ?
Un associé. Il vérifie qu'on ne travaille pas déjà pour l'autre partie, puis il signe l'acceptation.
Il signe tous les dossiers que vous ouvrez, sans regarder plus loin ?
Le client qui arrive d'un confrère, non. On écrit au prédécesseur avant de signer, ses honoraires peuvent rester dus.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Ouverture validée par un associé, conflit vérifié - lettre au confrère en cas de reprise
De la lettre de mission signée au renouvellement tacite - en passant par les diligences demandées en cours d'exercice.
[ ENTRETIEN // Lettres de mission & avenants ]
Un client demande un travail qui n'est pas dans sa lettre de mission : que faites-vous ?
On chiffre et on envoie un avenant à signer. Sans signature, le collaborateur ne commence pas.
Même un travail qui tient en une heure attend cet avenant ?
En dessous de 1 500 euros, non. Ça passe en ligne supplémentaire sur la note du trimestre.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Travaux hors mission sur avenant signé - portés en note d'honoraires sous 1 500 €
De la liste des pièces attendues par mission au dépôt sur le portail - jusqu'à la mise en attente du dossier.
[ ENTRETIEN // Réception des pièces ]
Les pièces d'un client qui n'arrivent pas, vous les relancez jusqu'où ?
L'assistante relance deux fois par courriel, puis le chef de mission appelle le client.
Et quand cet appel ne donne rien, le dossier attend les pièces ?
La TVA n'attend pas. On dépose à l'estimation, et la régularisation se fait le mois suivant.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Deux relances puis appel du chef de mission - TVA déposée à l'estimation sans pièces
Du calendrier des échéances fiscales et sociales au dépôt de la liasse - jusqu'à la demande de délai à l'administration.
[ ENTRETIEN // Échéances déclaratives ]
À quelle date un dossier doit-il être terminé avant l'échéance de dépôt ?
Huit jours avant. Ça laisse le temps de la revue et du dépôt sans courir.
Vous gardez huit jours d'avance sur toute la période ?
Les clôtures au 31 décembre partent au délai légal. Il y en a trop pour tenir notre avance.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Dossier bouclé huit jours avant l'échéance - au délai légal pour les clôtures au 31/12
De la revue du dossier par le chef de mission à la signature du rapport - en passant par la note de synthèse.
[ ENTRETIEN // Revue & signature ]
Avant qu'un dossier sorte du cabinet, qui le relit ?
Le chef de mission fait la revue, l'associé signe. Deux regards, jamais un seul.
Tout ce qui sort du cabinet passe par ces deux regards ?
Les courriers courants, non. Le collaborateur les envoie seul, avec copie au dossier.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Revue du chef de mission puis signature de l'associé - courriers courants envoyés seuls
De la lettre de fin de mission à la conservation du dossier de travail - jusqu'à la restitution des pièces du client.
[ ENTRETIEN // Clôture & archivage ]
Quand une mission s'arrête, que devient le dossier de travail ?
Il part à l'archivage numérique avec le rapport et les pièces. On le garde dix ans.
Les pièces que le client vous a confiées partent aussi à l'archivage ?
Celles-là repartent. Quand un confrère reprend le dossier, on les rend sous un mois, contre décharge.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Dossier de travail conservé dix ans - pièces du client rendues sous un mois
Du temps imputé au dossier à l'écart avec le budget de la mission - en passant par le taux horaire de chaque grade.
[ ENTRETIEN // Temps passés ]
Quand un collaborateur passe une heure sur un dossier, comment est-elle enregistrée ?
Il l'impute au dossier le jour même, avec le code de la tâche, avant de quitter le bureau.
Il impute aussi ce qui n'est pas facturable au client ?
Le temps interne n'est pas imputé. Les réunions du cabinet et la formation, personne ne les compte.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Heure imputée au dossier le jour même - temps interne du cabinet non compté
Du forfait annuel révisé à l'honoraire au temps passé - jusqu'aux débours et aux frais de dossier refacturés.
[ ENTRETIEN // Tarification des missions ]
Comment fixez-vous les honoraires d'une mission qui revient chaque année ?
Un forfait annuel, calculé sur le temps de l'exercice précédent. Il est révisé au renouvellement.
Ce forfait tient quand le volume du client change en cours d'exercice ?
Le forfait ne tient plus au-delà de 20 % d'écritures en plus. On rediscute en cours d'année.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Forfait assis sur l'exercice précédent - revu au-delà de 20 % de volume
De la provision appelée au lancement de la mission au solde remis avec le rapport - en passant par l'échéancier mensuel.
[ ENTRETIEN // Notes d'honoraires ]
À quel moment de la mission la note d'honoraires part-elle chez le client ?
Par douzièmes. Le client est prélevé chaque mois, et le solde tombe à la remise du rapport.
Vous prélevez aussi par douzièmes une mission que vous ne faites qu'une fois ?
Les missions exceptionnelles, non. On demande 40 % à la commande, le reste à la remise.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Forfait prélevé par douzièmes - 40 % à la commande sur les missions exceptionnelles
Des honoraires facturés non encaissés à la suspension des travaux - en passant par l'échéancier accordé au client.
[ ENTRETIEN // Encours & recouvrement ]
Un client ne règle pas ses honoraires : à partir de quand arrêtez-vous les travaux ?
Deux échéances impayées. On prévient par écrit, et le dossier s'arrête là jusqu'au règlement.
Le dossier s'arrête même quand une échéance de dépôt approche ?
Jamais avant un dépôt légal. On dépose, on facture, et on s'arrête après - notre responsabilité est engagée.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Travaux suspendus après deux échéances impayées - jamais avant un dépôt légal
Du temps valorisé rapporté aux honoraires à la marge par mission - jusqu'aux dossiers qu'on décide de ne pas reconduire.
[ ENTRETIEN // Rentabilité par mission ]
Comment savez-vous qu'un dossier vous coûte plus qu'il ne rapporte ?
On compare le temps valorisé au forfait, dossier par dossier, une fois le bilan sorti.
La comparaison change quelque chose pour le dossier l'année suivante ?
Quand l'écart dépasse un tiers, oui. On renégocie, ou on rend le dossier au bout de deux exercices.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Temps valorisé comparé au forfait à chaque bilan - renégocié au-delà d'un tiers
De la répartition des dossiers entre collaborateurs au taux d'occupation d'un semestre - jusqu'au renfort pris à l'extérieur.
[ ENTRETIEN // Affectation & plan de charge ]
Qui décide quel collaborateur travaille sur quel dossier ?
Le chef de mission répartit son portefeuille en début d'exercice, et prend les nouveaux clients à l'arrivée.
Ce portefeuille tient jusqu'à la fin de l'exercice ?
Les dossiers en retard changent de main. On les rebascule à la semaine sur ceux qui ont de la place.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Portefeuille réparti en début d'exercice - rebasculé à la semaine si retard
De l'accès réservé à l'équipe de la mission à la traçabilité des consultations - jusqu'aux demandes venues de tiers.
[ ENTRETIEN // Secret professionnel & accès ]
Qui peut ouvrir le dossier d'un client dans votre cabinet ?
L'équipe de la mission et l'associé signataire. Personne d'autre n'y entre, même pour un renseignement.
Ils gardent l'accès une fois la mission terminée ?
Les dossiers sensibles, non. L'accès se referme à la signature, il faut une demande pour le rouvrir.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Accès limité à l'équipe de la mission - refermé à la signature sur dossier sensible
Des heures de formation obligatoires de chaque collaborateur au suivi du stage réglementaire - jusqu'aux spécialités du cabinet.
[ ENTRETIEN // Compétences & formation ]
Les heures de formation de vos collaborateurs, vous les suivez comment ?
Un tableau par personne. L'obligation court sur l'année, et chacun doit tenir son quota d'heures.
Ce quota se compte de la même façon pour tout le monde ?
Les stagiaires ont leur propre suivi. Leur maître de stage signe une attestation tous les six mois.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Formation suivie à l'année par personne - attestation semestrielle pour les stagiaires
De la revue croisée des dossiers au contrôle de l'ordre professionnel - en passant par les écarts et leur correction.
[ ENTRETIEN // Normes & contrôle qualité ]
Comment vérifiez-vous que vos dossiers tiennent les normes de la profession ?
Une revue croisée chaque année. Le responsable qualité reprend un dossier signé par un autre et note les écarts.
Il reprend tous les dossiers signés dans l'année ?
Les dossiers où un litige est en cours passent tous. Sur les autres, on en tire une dizaine au sort.
[ RÈGLE CAPTÉE ] Revue croisée annuelle sur un tirage de dossiers - tous ceux en litige
[ ET LE RESTE DE L'ENTREPRISE ]
Ces domaines sont ceux de vos dossiers et de vos honoraires. Joseph en connaît autant dans chaque autre département du cabinet, et les audite de la même façon le jour où vous les ouvrez :
Vente · Relation client · Marketing · Communication · Achats · Ressources humaines · Paie · Finance & comptabilité · Contrôle de gestion · Juridique · Systèmes d'information · Données · Locaux & services généraux · …
Un Joseph peut commencer par vos dossiers et s'étendre à tout le cabinet - quand vous le décidez.
[ 03 // ARCHITECTURE LIVRÉE ]
illustration - exemple d'outil livré
Ce que Joseph construit pour un cabinet.
- →S01
Un dossier client unifié
toutes les pièces, les notes, les échanges et les échéances dans un seul écran - le dossier existe enfin, complet et partagé.
- →S02
Des lettres de mission vivantes
périmètre clair, avenants tracés, heures budgétées et consommées côte à côte - la dérive se voit avant qu'elle ne coûte.
- →S03
Des temps passés saisis au fil de l'eau
saisie en un clic depuis le dossier, validation manager - les heures se capturent au moment où elles se vivent.
- →S04
Un pilotage de campagne
avancement par dossier, par collaborateur, par échéance - la période de pointe se pilote comme un projet.
- →S05
Une supervision tracée
tableau de bord des blocages, alertes de retard, relances - le manager voit avant que le client n'appelle.
- →S06
Des relances de pièces automatisées
liste de pièces par type de mission, relances programmées, dépôt en ligne - la collecte devient un processus.
[ ENGINE_LEDGER // VOTRE-OUTIL.APP ]SUIVI · S12 · 2026
[ ACTIF // RECORD_01 ]
Dossier 2026-041 - Point n°7
AVANCEMENT62%
ÉCHÉANCEJ-12
ÉCART+1,8%
| POSTE | PRÉVU | RÉALISÉ | MOIS | % |
|---|---|---|---|---|
| Préparation | 48 500 € | 48 500 € | - | 100 |
| Exécution | 312 000 € | 214 800 € | 38 200 € | 69 |
| Contrôle | 68 400 € | 41 000 € | 12 000 € | 60 |
| Livraison | 54 200 € | 18 900 € | 18 900 € | 35 |
| Clôture | 42 000 € | 0 € | 0 € | 0 |
TOTAL EN COURS15 862,50 €
[ 04 // VOS AGENTS ]
Ces exemples sont des points de départ - pas un périmètre.
RH & plannings-Finance & facturation-Achats & fournisseurs-Relation client
Il peut intégrer des fonctions d'IA utiles à votre domaine, directement dans votre outil - par exemple la pré-analyse des pièces reçues, la préparation des dossiers de campagne, le suivi des temps par dossier.
Ce n'est pas un outil de plus. C'est la fin des outils de plus.
Et vos agents y travaillent - décrits en phrases, comme le reste :
[ AGENT // TEMPS ]
L'agent temps passés
propose la saisie depuis le dossier en cours, relance ce qui manque et signale les missions qui dépassent leur budget d'heures.
[ AGENT // PIÈCES ]L'agent pièces
tient la liste des pièces attendues par mission, relance le client et signale ce qui bloque encore l'avancement.
[ AGENT // ÉCHÉANCES ]L'agent échéances
suit l'avancement de chaque dossier au regard de sa date butoir et remonte les retards avant que le client n'appelle.
[ 05 // CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ]
Les contraintes de votre secteur.
SECRET PROFESSIONNEL // CONFIDENTIALITÉ
Droits d'accès fins par dossier et par rôle, traçabilité des consultations - les engagements sont documentés dans le centre de confiance.
FACTURATION ÉLECTRONIQUE // CALENDRIER
La réforme de la facturation électronique se déploie à l'horizon 2027 - une échéance que vos clients vivront aussi, et sur laquelle votre cabinet sera en première ligne.
NORMES PROFESSIONNELLES // SUR MESURE
Vos contraintes propres - normes professionnelles, exigences de votre ordre - sont étudiées au cas par cas : votre infrastructure aussi est sur mesure.
[ 06 // MÉTHODE ]
Comment cela se passe.
[ 01 ]
Compte gratuit, sans carte bancaire.
Vous ouvrez votre espace en une minute, aucune information de paiement demandée.
[ 02 ]
Élicitation IA + chargé de projet.
Vous décrivez votre quotidien, l'élicitation fait le reste, un chargé de projet vous accompagne.
[ 03 ]
Livré et branché.
Livré en 7 à 30 jours (comment ça marche), connecté à ce qui doit rester - compta, paie, banque (intégrations).
[ 07 // ILLUSTRATIONS ][ CONFIGURATION_RECORD_01 // FICTIONNALISÉE ] [ CONFIGURATION_RECORD_02 // FICTIONNALISÉE ]
Applications concrètes.
Cabinet comptable · 35 collaborateurs
Les temps passés se saisissaient à la fin du mois, avec des oublis systématiques et des facturations en décalage. Joseph construit la saisie au fil de l'eau, reliée aux dossiers clients : chaque heure se capture au moment de l'intervention, la facturation suit en temps réel, et les dépassements de lettre de mission se voient avant la fin du mois.
Cabinet de conseil · 18 personnes
Les campagnes fiscales se vivaient comme des crises : nuits, stress, clients qui appellent. Joseph construit le pilotage par échéance et par dossier : avancement visible, alertes de retard, répartition de charge - la période de pointe devient un processus piloté, pas une épreuve subie.
[ 08 // PASSERELLE MÉTIERS ]
Les métiers des cabinets chez Joseph.
Le dirigeant y gagne la rentabilité par dossier, le DAF une facturation reliée aux temps réels, le directeur commercial des missions et avenants suivis.
[ 09 // FAQ ]
Questions fréquentes.
- Celui qui relie chaque dossier à ses pièces, ses échéances, ses temps passés et sa facturation - en un seul écran. Joseph le construit sur vos processus, livré en 7 à 30 jours.
- Non : Joseph se connecte à vos outils de production existants et construit tout ce qu'ils ne couvrent pas - pilotage, supervision, relation client, temps passés. Vous gardez ce qui marche, vous gagnez ce qui manque.
- La saisie se fait au fil de l'eau, en un clic depuis le dossier, avec des propositions basées sur l'historique. Pas de nouveau logiciel à apprendre : le temps se capture là où le travail se fait.
- La conception est gratuite : vous décrivez, vous recevez un devis, et vous ne payez qu'à partir de la livraison. Les abonnements sont proposés à partir de 69€ par utilisateur et par mois - détail sur la page tarifs.
[ DÉMARRER · 0€ JUSQU'À LA LIVRAISON ]09 / 09